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Kevin Plouard

Gestionnaire de Patrimoine

Expertises

Les certificats de formation

Immatriculé, auprès de l’ORIAS, sous l’autorité de l’ACPR, pour les statuts suivants :

Membre des associations ci-dessous :

Biographie de Kevin PLOUARD

Kevin PLOUARD est un entrepreneur français passionné par le secteur financier et immobilier.

En 2020, il a amorcé son parcours professionnel en intégrant un cabinet spécialisé dans les assurances et l’immobilier en tant que mandataire intermédiaire.

En 2021, au regard de son leadership et son dévouement à la nécessité de répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels en matière d’épargne et de prévoyance santé. Il a pris l’initiative de former et d’accompagner une équipe de 15 commerciaux.

C’est en septembre 2022, qu’il a décidé de franchir le pas et de créer sa propre société dans les assurances spécialisées dans l’épargne et la prévoyance santé.

Il tisse des liens solides avec ses clients, fondés sur la confiance et le professionnalisme. Lors d’un rendez-vous avec l’un d’eux, ce dernier lui a émis l’idée de rencontrer un confrère spécialisé dans la gestion de patrimoine. Le client soulignant la complémentarité de leurs visions respectives du métier. Il a donc décidé d’explorer cette possibilité et a entamé des échanges avec le cabinet de gestion de patrimoine.

En août 2023, il rejoint le cabinet Fennas aux côtés du directeur du cabinet, Julien Wargny. Cette nouvelle étape lui permet de collaborer avec des professionnels partageant les mêmes valeurs et vision du métier. 

Aujourd’hui, il accompagne Julien WARGNY, au bon développement du cabinet.